Asesoría en Inversión Internacional

Dependiendo de la etapa de su vida en que se encuentre, y de lo que quiere hacer con su patrimonio, podemos definir diferentes alternativas dentro de una amplia gama de cuentas de inversión y planes para alcanzar sus metas. Ofrecemos una amplia gama de oportunidades de inversión en renta variable, renta fija, fondos mutuos, tipo de cambio y exposición crediticia, junto con estrategias de inversión alternativas que pueden personalizarse en función a su tolerancia al riesgo.

Con oficinas en Canadá, Bahamas, y Las Islas Caimán conocemos muy bien el mercado local y global y desarrollamos nuestras estrategias de gestión patrimonial con total privacidad y discreción, con opciones de acceso a cuentas en línea y distribución de estados de cuenta electrónicos.

Podrá beneficiarse de nuestra experiencia y dedicación para alcanzar su éxito financiero proporcionándole un portafolio diseñado para alcanzar sus metas y proporcionarle tranquilidad de que sus inversiones están en buenas manos. Como parte de nuestro compromiso, su gerente de relación trabajará con usted para determinar las estrategias que entendemos más adecuadas para su situación actual y ayudarlo a invertir lo que haya acumulado hasta hoy, con miras a un mejor futuro. Empezando por conocer la totalidad de su situación actual, su perfil, sus necesidades específicas, sus riesgos a la tolerancia, sus horizontes temporales, su liquidez, sus objetivos de rendimiento; su asesor puede ayudarlo a construir un portafolio personalizado que incluirá una variedad de productos y servicios líderes a nivel mundial y estrategias ajustadas a los cambios en el mercado.

Si usted prefiere tener un papel más activo en la administración diaria de sus inversiones, puede elegir uno de nuestros programas basados en comisiones y así contar con reportes adicionales, análisis detallados y asesoramiento objetivo. Ponemos a su servicio a un grupo de profesionales experimentados para que pueda disfrutar de los beneficios que muchas veces son ofrecidos únicamente a inversionistas institucionales y/o de fondos de pensiones.

Existen dos tipos de Programas de Inversión por comisión que podría consultar con su asesor de inversión basado en la complejidad y el tamaño de su portafolio: Participación Moderada o Participación Activa. 

• Los programas de Participación Moderada le permiten delegar las decisiones cotidianas a nuestro equipo de expertos.
• Los programas de Participación Activa le dan una participación más activa en el proceso de manejo de su portafolio.

En ambos casos, usted trabajará de la mano con su asesor de inversión para desarrollar una estrategia de inversión que le ayude a alcanzar sus metas específicas. Este plan de inversión es parte de su Plan de Patrimonio, diseñado para cubrir cada una de las etapas de su vida, lo que usted haya acumulado en ellas y la forma más eficiente de administrarlo.

La planificación financiera personalizada, flexible y que considera todas las necesidades y objetivos del cliente, es fundamental para nuestro proceso exclusivo de Planificación Patrimonial Total Wealth. Con el fin de garantizar que nuestros equipos de especialistas puedan apoyar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos y obtener éxito financiero, hemos invertido – y seguiremos invirtiendo – en elementos de apoyo financiero de alto nivel. Esto incluye la colaboración entre especialistas, desde crédito y seguros, hasta planificación de sucesión negocios de familias, enfocados en ofrecer un plan exhaustivo que permita a los clientes hacer realidad su visión.

El equipo de Estrategia y Portafolio Global trabajará con su asesor de inversiones y los especialistas de Scotia Wealth Management apropiados, para poner a su alcance toda su experiencia internacional, basados en las estrategias de inversión que lideran la industria, sus conocimientos y análisis de los mercados globales.

Este equipo se encarga de apoyar a su asesor de inversión proporcionándole estrategias de mercado, análisis de portafolios e investigaciones de renta fija y variable. Reunimos en un solo lugar a premiados estrategas de inversión de diferentes mercados del mundo, quienes en forma conjunta, analizan y definen estrategias con una perspectiva diferente de la cartera de productos globales. Estas estrategias incluyen acciones, renta fija, crédito corporativo, activos, infraestructura y propiedad, y divisas internaciones orientadas a los mercados emergentes y desarrollados de Norte América, Latinoamérica, Europa y Asia.

Nuestros asesores de inversiones, trabajaran con usted para desarrollar una cartera de inversiones diseñada para gestionar eficazmente el riesgo y ayudarlo a alcanzar sus metas financieras.  Contáctenos hoy para obtener más información.