Service de gestion privée de portefeuilles

Membres d’une société de gestion de placement à service complet, nous offrons des solutions pertinentes et un service taillé sur mesure aux clients qui désirent déléguer les décisions quotidiennes de placement à une équipe chevronnée ayant adopté une philosophie de placement rigoureuse. 

Cette équipe dévouée travaille de concert avec nos spécialistes de Gestion de patrimoine Scotia, qui consacrent leur expertise et leurs compétences à l’examen de votre patrimoine et à la façon judicieuse de l'administrer au fil des changements dans votre vie. 

Au Service de gestion privée de portefeuilles, nous prenons le temps de vous connaître, afin de bien comprendre les véritables enjeux et les complexités de votre patrimoine, de les classer par priorité et de les planifier de manière rigoureuse et globale. Nous tenons compte de l’ensemble de vos besoins : personnels, familiaux et commerciaux.

D'abord et avant tout, notre Service de gestion privée de portefeuilles veut apprendre à vous connaître. Son action dépend de qui vous êtes. S'appuyant sur un processus global, votre directeur relationnel vous aide à cerner et à définir votre vision de la vie et des objectifs que vous aimeriez atteindre au moyen de stratégies de gestion de patrimoine prudentes.

À partir de ce moment, votre directeur relationnel et nos experts en placement travaillent ensemble à évaluer, à mettre en œuvre et à suivre de près des stratégies de placement robustes articulées autour de vos objectifs. Ce processus se déroule de façon continue; ainsi, tous les changements dans votre vie et dans vos priorités sont intégrés de manière appropriée à votre plan de placement.

Nos clients veulent et apprécient des services de fort calibre, et ils sont réceptifs à de multiples possibilités. Lors de discussions captivantes et stimulantes visant à définir leurs besoins, ils nous lancent des défis et veulent en relever.

Nous sommes fiers de vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement et d'apporter une réelle valeur ajoutée :

1 - Exploration

• Déterminer des objectifs qui reflètent votre vie et votre parcours.
• Parler moins et écouter davantage.
• Prioriser vos objectifs et ceux de votre conjoint.

2  - Stratégie

• Consulter abondamment une équipe de placement chevronnée, Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et l’équipe de spécialistes de Gestion de patrimoine Scotia.

3 - Conseils

• Résoudre les problèmes de façon créative afin de trouver de meilleures options.
• Présenter des recommandations qui décrivent les étapes à suivre pour réussir.

4  - Exécution

• Prendre en charge votre plan et le faire progresser.
• Suivre vos progrès pour atteindre vos objectifs.
• Vous tenir informé.

5 - Revue

• Passer en revue les changements qui se produisent dans votre vie chaque année et en fonction des événements.
• Faire en sorte que vous ayez du temps pour faire ce que vous voulez.

Nos clients sont rassurés par notre approche rigoureuse qui permet de relever de manière efficace les défis les plus imprévus auxquels ils feront face inévitablement.

Nous sommes flexibles, résistants, responsables et dignes de confiance dans notre recherche de solutions aux problèmes. Nous mettons en place votre portefeuille en toute confiance. Une rigueur irréprochable dicte notre analyse et notre recherche de placements. Gérée avec la perspicacité et les conseils de votre équipe locale, notre démarche efficace s’appuie sur une expertise interne dans le domaine de la stratégie de gestion d’actifs, de la création et de l’exécution de portefeuille. Nous croyons que vous avez droit à une preuve tangible de la valeur que vous recevez.

Le choix de votre conseiller en gestion de patrimoine constitue l’une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre. Nous croyons que le choix de votre conseiller est plus important encore que les placements que vous détenez, et qu’une équipe de spécialistes soudée peut vous aider à obtenir des résultats remarquables.

Nous sommes tenus de respecter les normes fiduciaires les plus sévères du secteur et sommes réglementés par les commissions provinciales des valeurs mobilières.